Mi Asesor Personal – Asesorías y Educación Financiera

Asesoría y Educación
Financiera

Te ayudamos a utilizar los principales Productos Financieros y a acceder fácilmente a todos los Beneficios Sociales que tienes a tu disposición.

Somos asesores independientes
Asesoría 100% personalizada y transparente
Sin conflictos de intereses

Agenda tu primera reunión ¡GRATIS!

Servicios

Evaluación de
Productos Financieros

Analizamos tus productos vigentes o los que deseas contratar.

Realizamos una pre evaluación comercial para facilitarte la contratación de nuevos productos o servicios.

Cuentas Vistas /Corrientes
Créditos de Consumo
Créditos Hipotecarios
Inversiones
Seguros

Plan de Ahorro e
Inversión

Nuestras asesorías son 100% personalizada para sacar el máximo rendimiento a tus ahorros y/o inversiones.

Mientras que el Plan de Ahorro busca resguardar tu dinero, el Plan de Inversión tiene como objetivo aumentar el capital de tu inversión.

Regla 50/20/30 (Ahorro)
Control de Gastos
Instrumentos de Ahorro
Instrumentos de Inversión
Perfil de Riesgo

Acceso a Beneficios
Sociales

Accede fácilmente a los Bonos y Beneficios Sociales que tienes a tu disposición.

Usamos los recursos tecnológicos para facilitar tu proceso de postulación.

Búsqueda de Beneficios
Análisis de Requisitos
Perfil de Riesgo
Gestión Solicitud y/o Postulación

Educación
Financiera

Creamos acciones que te ayudarán a comprender de mejor manera los productos financieros, los conceptos y sus riesgos.

Accede a nuestras charlas y sesiones online y actualiza tus conocimientos financieros.

Conceptos Financieros
Endeudamiento Responsable
Riesgos y Oportunidades en la Inversiones

¿Qué es la Educación Financiera?

“Es el proceso donde las personas (consumidores) mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y sus riesgos.

A través de información y el asesorías, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para tomar decisiones informadas y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico”

Facilitamos el acceso a los Beneficios Sociales que tengas a tu disposición.

Nuestros Planes de Ahorro y/o Inversión son 100% personalizado.

Mejora tu bienestar económico con nuestras charlas de Educación Financiera.

Definición OCDE.

Queremos mejorar la Cultura Financiera de los chilenos.

Tomar decisiones informadas influyen en el bienestar económico y emocional de las personas

Muchas personas contratan productos o servicios financieros sin saber sus riesgos y/o oportunidades.

Facilitamos el acceso a los Beneficios Sociales que NO son cobrados o aprovechado por desconocimiento.

Somos asesores Independientes. Trabajamos sin conflicto de interés.

¿Por qué
lo hacemos?

Datos Importantes

¿Cómo Trabajamos?

47%
ALCANZA
CHILE

Bajo el promedio OCDE de 64% y detrás también de Perú (59%) y México (54%).

53%
DE LOS
CHILENOS

Tiene un conocimiento financiero bajo respecto de las instituciones, productos y conceptos financieros.

BAJO CONOCIMIENTO FINANCIERO

MÁS DE
9 MIL MILLONES
NO COBRADOS

20% DE
SUBSIDIOS NO COBRADOS

Más de la mitad de chilenos tiene un bajo conocimiento sobre instituciones, productos y conceptos financieros.

Fuente: OCDE

Más de 9 millones de pesos del Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer no han sido cobrados.

Fuente: SENCE

Casi el 20% de subsidios otorgados por el Ministerio de la Vivienda en últimos nueve años no ha sido cobrado.

¿Cómo trabajamos?

Agenda tu reunión

¡Primero debemos conocernos!
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Reunión

Prepara tus dudas y preguntas para la reunión.

Propuesta

Luego de la reunión, te entregaremos propuesta de trabajo 100% personalizada.

Usamos un lenguaje cercano y fácil de comprender

Utilizamos herramientas tecnológicas para aprovechar al máximo tu tiempo (videollamadas, whatsapp, teléfono y/o mail)

Atención rápida y oportuna, nos adaptamos a tus tiempos.

Somos independientes, transparentes y trabajamos sin conflicto de interés.

Queremos entregarte una asesoría integral que se acomode a tus necesidades.

Si necesitas un crédito de consumo: saber la cuota más baja, qué seguros están involucrados o qué banco o financiera te entrega la mejor tasa.
Si buscas ahorrar, saber dónde puedes guardar mejor tu dinero para tu tranquilidad, si en un depósito a plazo, libreta de ahorro u otro instrumento.
Si necesitas utilizar tus beneficios sociales y no sabes como acceder a ellos, nosotros te ayudamos.
Si necesitas utilizar tus beneficios sociales y no sabes como acceder a ellos, nosotros te ayudamos.

¿Quiénes Somos?

Somos un servicio de asesoría y educación financiera, que después de trabajar por más de 9 años en el mundo de la banca y seguros, entendimos que un buen asesor no es quién te dice dónde, cuándo y en qué lugar puedes administrar o invertir, sino es el que te enseña y acompaña a hacerlo para obtener los mejores beneficios posibles para ti.
Y es esta experiencia que buscamos entregar a cualquier persona que lo necesite, sin importar cuál sea su inquietud, problema o necesidad.

Nuestra Experiencia

Roberto Santander Hoffmann

Socio Fundador de Mi Asesor Personal.cl

9 años de experiencia en la banca nacional y compañías de seguro. Especialista en el servicio de administración y educación de recursos financieros personales. Asesor de emprendimientos y nuevos negocios por más de 5 años.

Confían en nosotros

Álvaro

Providencia

"Conocí a Roberto cuando trabajaba en el banco. Ahora como mi Mi Asesor Personal me sigue ayudando con mis inversiones y plan de ahorro"

Luis

Las Condes

"Si no fuera por Mi Asesor Personal nunca me hubiera enterado de mi bono en esta pandemia. Me llamó y en 10 minutos ya lo tenía gestionado, se pasó!"

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